원전 관련주 총정리｜2025 트럼프의 우라늄 공급망 강화

 
 
 

트럼프의 우라늄 공급망 강화｜2025 원전 관련주 총정리

최근 미국 증시에서 우라늄 관련주가 강세를 보이며, 국내 원전 테마주까지 주목받고 있습니다. 특히 트럼프 행정부의 우라늄 채굴 재개와 원자력 공급망 재편 조치가 시장에 강력한 모멘텀으로 작용하고 있습니다.

 

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트럼프, 우라늄 채굴 재개 선언! 무엇이 달라졌나?

2025년 5월, 미국은 '국가 에너지 비상사태'를 선포하고, 유타주 벨벳우드 우라늄 광산을 신속히 재가동 승인했습니다.

 

• 승인 소요 시간: 단 11일 – 에너지 안보를 이유로 규제 완화
• 미국산 우라늄 생산 확대 – 러시아·중앙아시아 의존 탈피
• 2024년 미국 우라늄 생산량: 약 70만 파운드로 증가했으나, 전체 수요에는 미달

[AP News 원문 보기]｜ [Reuters 기사 보기]

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글로벌 우라늄 랠리 배경 3가지

Cameco, UEC, Sprott Uranium ETF(URNM) 등 미국 우라늄 관련 종목은 45% 이상 상승한 상태입니다.

 

2025년 4~5월 우라늄 관련주 상승 요인

1. AI 인프라 확장 → 전력 수요 폭증

2025년 들어 대형 테크기업들이 AI 전용 데이터센터 확충에 속도를 내면서, 전 세계 전력 수요가 급격히 증가하고 있습니다.
AI 서버는 일반적인 서버보다 10배 이상 높은 전력을 소비하며, 24시간 고성능 연산을 유지해야 합니다.
이에 따라 안정적인 전력 공급원이 필수로 부각되었고, 탄소 배출이 없는 원자력 에너지가 대안으로 재조명되고 있습니다.
우라늄 수요 또한 동반 상승할 것이란 기대가 반영되며 관련주가 강세를 보였습니다.

 

2. 러시아산 우라늄 수입 금지, 미국 상원 통과

2025년 4월 말, 미국 상원은 러시아산 우라늄 수입을 전면 금지하는 법안을 최종 통과시켰습니다.
이는 러시아의 에너지 무기화를 차단하려는 전략의 일환으로, 기존 원자력 연료 수입의 15% 이상을 차지하던 러시아산 우라늄 공급에 차질이 발생하게 된 것입니다.
이에 따라 미국 내 우라늄 채굴 기업과 원자력 에너지 관련 산업에 대한 투자 수요가 급등했고, 우라늄 가격은 물론 관련 ETF와 종목들도 상승세를 보였습니다.

 

3. 청정에너지 세액공제 확대 – 원자력 포함

바이든 행정부와 트럼프 캠프 모두 원자력을 청정에너지로 재정의하고, 투자 촉진을 위한 세액공제 정책 확대에 합의했습니다.
기존에는 재생에너지(태양광, 풍력) 중심이던 청정에너지 투자 세액공제(ITC, PTC) 제도에 **원자력 발전과 SMR(소형모듈원자로)**가 새롭게 포함되며,
실제 설비 투자 및 건설 프로젝트에 대한 민간 기업의 참여가 활발해지고 있습니다.
이 같은 정책은 향후 10년간 우라늄 수요 증가와 함께 원자력 생태계 전체의 성장성을 뒷받침할 주요 재정적 기반이 되고 있습니다.

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한국 원자력 관련주 관심종목 (2025)

국내엔 직접적인 우라늄 채굴 기업은 없지만, 원전 설계·유지·부품 기업들이 우라늄 테마 수혜주로 분류되고 있습니다. 관심종목에 넣어 두세요.

원자력 테마 대표 종목 6선

• 한전KPS – 원전 정비 전문, 안정적 매출
• 한전기술 – 원전 설계 및 엔지니어링
• 두산에너빌리티 – 원자로 부품 공급 메이저
• 비에이치아이 – 발전 보일러 설비 제작
• 에너토크 – 전동 액추에이터 국내 강자
• 보성파워텍 – 전력설비 철골 구조물 공급

원전 관련 대장주 두산에너빌리티｜원전주 전망

 

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향후 전망과 투자 유의사항

• 22개국, 2040년까지 원전 3배 확대 합의 (미국, 한국, 영국 등)
• 국내 종목은 우라늄 가격과 직접적 연동은 아님
• 정부 정책, 수주 일정 등 비재무 리스크 상존

 

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